Chứng khoán

Tỷ Lệ Đòn Bẩy Chứng Khoán Phái Sinh, (Chi Tiết)

Đòn bẩy là khái niệm rất quen thuộc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, nó liên quan đến việc sử dụng nợ vay trong các hoạt động kinh doanh, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp. Và trong đầu tư tài chính, đòn bẩy cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng, công cụ này có thể giúp nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền hơn so với số vốn bỏ ra trong thời gian ngắn, nhưng cũng có thể làm cho toàn bộ số vốn đó mất đi một cách nhanh chóng. Đó là tính 2 mặt của đòn bẩy.

Đang xem: Tỷ lệ đòn bẩy chứng khoán

Trong bài viết lần này, tranminhdung.vn sẽ cùng các bạn đi làm rõ tất cả những vấn đề cơ bản nhất về đòn bẩy và giao dịch có sử dụng đòn bẩy trên thị trường ngoại hối, một kênh đầu tư tài chính hấp dẫn bậc nhất hiện nay.

*
*
*
*
*

Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào nền tảng giao dịch

Quy định này chỉ tồn tại ở một số ít các forex broker chứ không phổ biến.

Ví dụ: tỷ lệ đòn bẩy tối đa được sử dụng khi giao dịch các cặp tiền ngoại lai (exotic) trên nền tảng MT4 và MT5 là khác nhau đối với các loại tài khoản chuyên nghiệp trên sàn FXTM (như ECN, ECN Zero hay FXTM Pro). Trên phần mềm MT4, tỷ lệ tối đa là 1:100 trong khi trên MT5 là 1:200.

Hay, ở sàn Exness, tất cả các loại tài khoản nếu giao dịch trên nền tảng MT4 thì được sử dụng đòn bẩy tối đa là 1:không giới hạn (kèm điều kiện) nhưng nếu giao dịch trên nền tảng MT5 thì bị giới hạn ở tỷ lệ 1:2000.

Tỷ lệ đòn bẩy phụ thuộc vào các điều kiện giao dịch khác

Đây cũng là một quy định rất đặc biệt, chỉ tồn tại ở một số ít sàn forex. Điển hình là Exness, trader chỉ được phép sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1: không giới hạn nếu đáp ứng một số điều kiện sau: đã hoàn thành ít nhất 10 lệnh (các lệnh đã đóng lại, không tính lệnh chờ), giao dịch được ít nhất 5 lots. Nếu không đáp ứng thêm 2 điều kiện này thì trader chỉ được giao dịch đòn bẩy tối đa là 1:2000.

READ  Luật Chứng Khoán Có Hiệu Lực Từ Ngày 01/01/2021, Luật Chứng Khoán Năm 2019

Ưu và nhược điểm của giao dịch đòn bẩy trong forex

Ưu điểm

Tối ưu hóa lợi nhuận trên số vốn nhỏ

Đây là ưu điểm dễ nhận thấy nhất của đòn bẩy. Với một số vốn nhỏ ban đầu, nhà đầu tư hoàn toàn có thể giao dịch với các vị thế có giá trị lớn hơn rất nhiều lần. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thay vì phải trả tiền đầy đủ cho một giao dịch thì các bạn chỉ cần trả một phần nhỏ cho giá trị của giao dịch. Cho nên, đòn bẩy không chỉ có lợi thế cho trader nhỏ, vốn ít mà đây cũng là công cụ vô cùng hữu ích đối với những trader chuyên nghiệp.

Chi phí thấp

Thông thường rất nhiều trader luôn nghĩ rằng muốn tham gia giao dịch forex, cần phải có ít nhất 1.000 USD (23 triệu VND) trở lên. Tuy nhiên, chính nhờ đòn bẩy đã giúp cho trader có thể chạm tay vào forex chỉ từ 1 USD tương đương với 1 ổ bánh mì!

Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của đòn bẩy chính là ở yếu tố rủi ro, khuếch đại thua lỗ. Đòn bẩy giúp gia tăng lợi nhuận lên bao nhiêu lần nếu giao dịch thành công thì cũng sẽ khuếch đại thua lỗ lên bấy nhiêu lần nếu giao dịch thất bại. Sử dụng tỷ lệ đòn bẩy càng cao thì rủi ro càng lớn.

Nên sử dụng đòn bẩy bao nhiêu trong giao dịch forex?

Với tính chất của thị trường ngoại hối thì tất nhiên, sẽ không có trường hợp “nên hay không nên sử dụng đòn bẩy” mà phải là “nên sử dụng đòn bẩy bao nhiêu là hợp lý?”

Thứ nhất, nếu các bạn là một người thích sự an toàn thì đòn bẩy, dù cao hay thấp cũng sẽ không phù hợp, cho nên thị trường forex không dành cho bạn.

READ  Tổng Hợp Danh Sách Các Công Ty Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

Xem thêm: Kinboo Hạ Là Ai – Người Mẫu Nguyễn Phúc Ngọc Hạ

Ngược lại, nếu bạn thích mạo hiểm thì thị trường forex rất phù hợp, nhưng việc sử dụng tỷ lệ đòn bẩy bao nhiêu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như kinh nghiệm, nguồn vốn và mục tiêu lợi nhuận.

Nếu trader mới, vốn ít và chưa có nhiều kinh nghiệm, bạn nên sử dụng tỷ lệ đòn bẩy thấp. Đây là cách giúp các bạn có thể trải nghiệm điều kiện giao dịch sàn forex cung cấp, làm quen dần với thị trường, luyện tập các phương pháp, chiến lược giao dịch mà không sợ gặp rủi ro cao. 

Trong giao dịch forex, không có quy chuẩn cụ thể về một tỷ lệ đòn bẩy được cho là cao hay thấp. Với một người có mức độ chấp nhận rủi ro thấp thì 1:100 cũng là quá cao, nhưng với một người có mức độ chấp nhận rủi ro cao thì 1:500 vẫn là bình thường.

Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi xếp các tỷ lệ từ 1:500 trở lên là đòn bẩy cao, các bạn, những trader mới chỉ nên giao dịch với tỷ lệ đòn bẩy không quá 1:100.

Ngược lại, với những trader chuyên nghiệp, họ có mục tiêu lợi nhuận cao hơn, họ có đủ kinh nghiệm để đối phó với những biến động của thị trường, họ có chiến lược giao dịch hiệu quả, nên họ có thể sử dụng một tỷ lệ đòn bẩy cao hơn để đạt được mục tiêu lợi nhuận nhanh hơn.

Tuyệt chiêu tránh bị cháy tài khoản khi giao dịch đòn bẩy

Luôn đặt stop loss và take profit

Bạn biết đấy, đòn bẩy khiến cho lợi nhuận tăng lên nhiều lần nhưng nếu thua lỗ thì số tiền mất đi cũng sẽ tăng lên tương ứng. Nếu không đặt stop loss, liệu các bạn có kịp thời đóng lệnh khi thị trường đi ngược xu hướng dự đoán hay sẽ chần chừ, cho rằng nó sẽ nhanh chóng đi đúng trở lại? Nếu may mắn thì các bạn có thể đảo ngược tình thế, ngược lại thì sao?, bạn sẽ mất nhiều tiền hơn. Stop loss sẽ giới hạn khoản lỗ ở một mức cố định, điều này giúp hạn chế tổn thất trong trường hợp giá đi ngược hướng dự đoán và biến động mạnh, làm cho bạn không thể kịp thời đóng lệnh lại.

READ  Phần Mềm Biểu Đồ Chứng Khoán Fireant Platform!, Dùng Ngay Fireant Platform!

Hãy đặt mục tiêu lợi nhuận cho mỗi giao dịch bằng cách thiết lập take profit. Hãy cảm thấy hài lòng với số lợi nhuận đã đạt được, đừng cố gắng “ăn thêm xíu nữa”, thị trường sẽ không bao giờ làm hài lòng ai cả.

Sử dụng đòn bẩy hợp lý, kết hợp khối lượng giao dịch phù hợp

Với đòn bẩy, các bạn được giao dịch lệnh có giá trị lớn hơn so với số vốn trong tài khoản nhưng không vì thế mà các bạn có thể thoải mái đặt lệnh khối lượng lớn. Với một tỷ lệ đòn bẩy cố định, nếu giao dịch khối lượng càng lớn thì số tiền ký quỹ càng lớn, lợi nhuận càng lớn nhưng rủi ro cũng càng cao. Để xác định khối lượng giao dịch trong chiến lược này, các bạn có thể áp dụng một số kỹ thuật quản lý vốn hiệu quả như công thức Kelly hay quy tắc giao dịch 2% của những trader chuyên nghiệp…

Tham khảo:

Hy vọng rằng, với những gì mà tranminhdung.vn đã chia sẻ trong bài viết này, các bạn đã hiểu rõ hơn về đòn bẩy, về cách thức hoạt động của công cụ này trên thị trường ngoại hối. Để lựa chọn được một tỷ lệ đòn bẩy phù hợp nhất, các bạn hãy xác định rõ các yếu tố về nhu cầu, mục tiêu lợi nhuận, mức độ chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm giao dịch và cả nguồn vốn của mình. Đồng thời, đừng quên áp dụng các chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả để tối thiểu hóa rủi ro mà đòn bẩy mang lại.

Xem thêm: Ngọc Duyên Sara Là Ai ? Tiểu Sử Lưu Ngọc Duyên Năm Sinh Ngọc Duyên Sara

Đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất trên tranminhdung.vn và tham gia Lớp học forex hoàn toàn miễn phí của chúng tôi nhé.

Trả lời

Back to top button