bảng câu hỏi khảo sát thị trường mỹ phẩm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (228.94 KB, 28 trang )

Đang xem: Bảng câu hỏi khảo sát thị trường mỹ phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
LỚP: KT 1-2-3

MÔN: MARKETING CĂN BẢN

NHÓM 13
ĐỀ TÀI

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG
KEM DƯỠNG DA

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM
Khoa Thương Mại – Du lịch – Marketing

DANH SÁCH NHÓM
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

MSSV

Lớp

Họ và tên

Ngày sinh

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
Ngày nay, bên cạnh những nhu cầu về thời trang và đời sống thì nhu cầu chăm sóc sắc
đẹp ngày càng được nhiều người quan tâm. Không chỉ ở phụ nữ mà cả ở nam giới, thời
nay họ đã biết tìm hiều về các loại mỹ phẩm để chăm sóc cho bản thân. Chính vì thế, nhu
cầu sử dụng kem dưỡng da ngày càng cao và từ đó, hàng loạt các sản phẩm kem dưỡng
da ra đời.
Với dân số gần 90 triệu, trong đó một nửa là phụ nữ có mong muốn làm đẹp hơn khi điều
kiện kinh tế đang phát triển.Hiện các hãng mỹ phẩm nước ngoài nắm thị phần chủ yếu tại
Việt Nam. Có thể nói tóm gọn lý do của việc các hãng nước ngoài chiểm thị phần chủ
đạo là: Phân phối rộng rãi – Quảng bá rầm rộ – Không ngừng đổi mới.
Phân khúc thị trường mỹ phẩm trắng da tại Việt Nam cũng rất phát triển. Thị trường kem
dưỡng da của Việt Nam khá thú vị khi phân khúc làm trắng chiếm hơn 70% thị
trường.Nhu cầu này sẽ vẫn tiếp tục là động lực cho sự tăng trưởng của phân khúc này.
Hiện nay, chị em phụ nữ đang chú trọng nhiều vào việc có một sản phẩm làm trắng hiệu
quả. Tuy nhiên, những sản phẩm làm trắng tự nhiên và an toàn sẽ là yêu cầu trong thời
gian tới.
Việt Nam là thị trường rất tiềm năng đối với ngành mỹ phẩm do người tiêu dùng chi tiền
cho mỹ phẩm bình quân chỉ 4 USD/người/năm,., quá ít so với Thái Lan là 20
USD/người.Hiện có khoảng 430 doanh nghiệp mỹ phẩm trong nước nhưng thị phần lại
chủ yếu nằm trong tay một số hãng nước ngoài như L’Oreál, Shiseido, Clarins…
Hiện có khoảng 100 nhãn hiệu mỹ phẩm tại Việt Nam,tuy nhiên 90% là nhập khẩu.Các

mỹ phẩm nước ngoài cao cấp như Esteé Lauder, Clinique, Menard, Lancôme, Kosé,
Clarins, Elizabeth Arden, Shiseido, Wigleys, Carita, DeBon, Nivea, Fendi, Lower,
Clairins, LOreal, Estee Lauder…, trung bình như Ponds, Sunsilk, Dove, Hazeline, Avon,
Debon, Nevia, Essane, Pond, Hezaline…và thậm chí thấp cấp như hàng Trung Quốc hay
thậm chí cả hàng nhái.Trong nước thì có các thương hiệu Miss Saigon, Thorakao, Lana,
Biona, Xmen, Thái Dương, Bodeta, Familar, Newgel, Xmen, Dr.Men, Hattrick, Teen X..
L’Ovite Paris, Q’Girl New York, Daily Care, Essy….
Có rất nhiều loại kem dưỡng da chuyên biệt cho từng phần cơ thể như kem dưỡng mắt,
mặt, tay, chân, và toàn thân. Mỗi thương hiệu, mỗi loại kem sẽ có công thức dưỡng cũng
như đặc trị cho các vùng da, loại da khác nhau. Điều quan trọng là bạn phải “bắt mạch”
xem da mình cần loại kem như thế nào? Vì không phải dùng kem dưỡng như thế nào
cũng tốt.
Đối với những đối tượng nữ khách hàng thật sự bận tâm đến hai từ “bão giá” thì những
dòng mỹ phẩm Việt có chất lượng tốt, giá cả hợp lý chính là sự lựa chọn phù hợp cho họ.
Đặc biệt, mỹ phẩm Việt ngày càng có chỗ đứng trong thị trường trong nước cũng bởi các

nhà sản xuất đang ngày càng thành công từ khâu sản xuất, quảng bá và phân phối sản
phẩm.
Theo số liệu khảo sát của Công ty TNHH Mỹ phẩm Việt, hiện các sản phẩm nước ngoài
chiếm gần 90% thị phần, với sự đa dạng của các sản phẩm từ bình dân đến cao cấp. Vì
người tiêu dùng có thói quen mua mỹ phẩm theo cảm tính, truyền miệng hoặc thấy quảng
cáo hấp dẫn mà không biết rằng sản phẩm đó có thật sự phù hợp với da của mình hay
không. Điều này gây khó khăn cho chính người tiêu dùng khi mua mỹ phẩm.
Để có một cái nhìn tổng quan cũng như cụ thể về thị trường trong nhu cầu sử dụng kem
dưỡng da,nhóm chúng tôi đã có một cuộc khảo sát thực tế.Và sau đây là kết quả của
cuộc khảo sát.

KẾT QUẢ KHẢO SÁT

Số lượng: 207 người
Địa điểm: Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, quán 633 đường Hồng Bàng,
50/3/25 đường Hòa Bình, các gia đình….
Thời gian: Từ ngày 28/1/2013 đến ngày 19/2/2013
Kết quả:(kết quả thống kê dựa trên số phiếu khảo sát)

1. Có sử dụng kem dưỡng da:

Câu hỏi:Lý do quan tâm đến làn da của mình?
Phân tích kết quả:làm đẹp và tự tin là hai tiêu chí được quan tâm.Ở nữ
giới,do đặc điểm sinh lý khác với nam giới,họ có khuynh hướng lo do tuổi
tác cao sẽ làm lão hóa gia do vậy lý do tuổi tác ở phụ nữ một tỷ lệ khá cao.

Câu hỏi :Hình thức giới thiệu sản phẩm được quan tâm
nhiều nhất?
Phân tích kết quả:đa phần người tiêu dùng biết đến sản phẩm qua hình
thức quảng cáo và xu hướng mua theo bạn bè.Ngày nay công nghệ thông
tin phát triển,cùng với đó là sự chắc chắn cao trong chất lượng tiêu
dùng,người tiêu dùng rất coi trọng những phân tích,lời khuyên từ chuyên
gia làm đẹp.

Câu hỏi:Công dụng của kem dưỡng da được chú ý tới?
Phân tích kết quả:mỗi người có đặc tính về làn da khác nhau:da khô.da
nhờn,đốm mụn hay tàn nhang…do đó mà sản phẩm ứng với công dụng của

nó cũng khác nhau.Ở đây người tiêu dùng chọn sản phẩm phải phù hợp với
làn da của mình, vì vậy mà công dụng cũng khác nhau.

Câu hỏi:Tiêu chí quan tâm khi mua sản phẩm?
Phân tích kết quả: mỗi nguời có một mức thu nhập khác nhau,và có quan
điểm khác nhau về nguồn gốc xuất xứ.Như có người muốn dùng hàng
ngoại,có người tin tưởng hàng nội địa…có người lại cho rằng mẫu mã đẹp
thì chất lượng sẽ cao.Nhưng dù ở khía cạnh nào thì chất lượng sản phẩm
luôn được đánh giá hàng đầu.

Câu hỏi:Trung bình mỗi tháng dành bao nhiêu tiền cho
việc sử dụng kem dưỡng da?

Phân tích kết quả:vì đa phần đối tượng khảo sát là sinh viên,tuổi từ 1823,chưa có thu nhập cho bản thân.Vậy nên đa phần số tiền chi cho việc sử
dụng sản phẩm là dưới 200.000 đ.

Câu hỏi:Địa điểm mua kem dưỡng da?
Phân tích kết quả:Ở nữ giới việc nội trợ và chi tiêu trong gia đình là quan
trọng,họ hay phải ghé các siêu thị mua đồ,hay để thuận tiện,nhanh chóng
thì cửa hàng bán lẻ là điểm đến thường xuyên.Một số khách hàng có điều
kiện kinh tế Spa lại là điểm dừng chân lý tưởng do ở đây được phục vụ tận
tình và chất lượng cao rõ rệt.

Câu hỏi:Mức độ hài lòng đối với sản phẩm đang dùng?

Quan tâm đến các sự kiện ra mắt sản phẩm kem dưỡng da mới thông qua
hình thức:
Phân tích kết quả:Phương tiện đại chúng cùng với nhiều hình thức,chiêu
thị đã tiếp cận người tiêu dùng môt cách nhanh chóng.Hầu hết mọi người
biết đến sản phẩm qua quảng cáo,các hình thức khai trương,khuyến mãi.

Câu hỏi:Nếu có 1 sản phẩm kem dưỡng da với chất lượng
đảm bảo và giá cả hợp lý thì có sẵn sàng sử dụng sản
phẩm mới không?

Phân tích kết quả:đa số người tiêu dùng đồng ý sử dụng sản phẩm mới
khi chất lượng và giá cả đảm bảo.Số ít không đồng ý vì họ trung thành với sản phẩm
mình đang dùng,không muốn thay đổi.

Nhãn hiệu đang sử dụng:

Nam giới:

+ Oxy: 9 người
+ Nivea: 3 người
+ MissWhite: 1 người
• Nữ giới:
+ Hazeline: 20 người
+ Pond’s: 23 người
+ Biore: 1 người
+ Missha: 1 người
+ Creamaihao: 1 người
+ Nivea: 13 người
+ Vaseline: 10 người
+ Olay: 6 người
+ Hóa mỹ phẩm linh chi
+ Sotaphil: 4 người
+ The face shop: 4 người
+ Johnson baby: 1 người
+ Etitude: 1 người
+ Lovite: 1 người
+ Enchanter: 1 người

Nhãn hiệu được yêu thích nhất:

Nam giới:
+ Oxy: 7 người
+ MissWhite: 1 người
+ Nivea: 1 người
• Nữ giới:
+ Pond’s: 21 người

+ Olay: 9 người
+ Biore: 1 người
+ Missha: 1 người
+ Hazeline: 11 người
+ Ohui: 1 người
+ Nivea: 10 người
+ Vaseline: 3 người
+ The face shop: 4 người

2. Không sử dụng kem dưỡng da:

Câu hỏi:Nếu có 1 sản phẩm kem dưỡng da với chất lượng
đảm bảo và giá cả hợp lý thì có sẵn sàng sử dụng sản
phẩm mới không?

Chia sẻ về sản phẩm mới trên thị trường:
+ Sử dụng dạng xịt, vừa trắng da, trị mụn, chống nắng, dưỡng ẩm
+ Đa chức năng: Trị mụn, trắng da, chống nhờn, chống lão hóa
+ Trị mụn triệt để
+ Thỏa mãn mong muốn làm đẹp của mỗi người
+ Dùng nhiều thành phần tự nhiên, ít hóa chất
+ Giá cả hợp lý, có nhiều khuyến mãi
+ Chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
+ Da mịn màng, giữ ẩm, không bắt nắng
+ Sản phẩm không thích ứng da
+ An toàn và chất lượng
+ Trị mụn tốt, làm sáng da, không vết thâm
+ Có hiệu quả cao, không có vết thâm, chống nhờn

+ Chất lượng, tác dụng, thái độ nhân viên
+ Chất lượng, giá rẻ và chất lượng cho sinh viên
+ Không có tác dụng phụ
+ Kết hợp dưỡng ẩm và làm trắng vì hầu hết phụ nữ sẽ chọn những sản phẩm có thêm
chức năng làm trắng, mặt khác cũng nên khảo nghiệm thực tế để người tiêu dùng thấy rõ
sự thay đổi vì không phải sản phẩm mới nào cũng có thể đứng vững trên thị trường đã có
nhiều tên tuổi
 Kết luận:

 Tỷ lệ nữ giới sử dụng kem dưỡng da nhiều hơn nam giới.
 Làm đẹp và sự tự tin là 2 tiêu chí được các bạn chú ý đến khi chăm sóc làn da

của mình.
 Đa số mọi người đều quan tâm đến các sản phẩm kem dưỡng da thông qua




hình thức quảng cáo trên ti vi, bạn bè và tư vấn của chuyên gia làm đẹp.
Làm trắng, chống nhờn, trị mụn, dưỡng ẩm… đều là mục tiêu hướng đến khi
sử dụng kem dưỡng da.
Đối với nam giới, Oxy là sản phẩm được các bạn sự dụng nhiều nhất.
Đối với nữ giới, Hazeline, Vaseline, Pond’s, Nivea, Biore, Olay… là các sản

phẩm được ưa chuộng nhất.
Khi mua sản phẩm, tiêu chí về giá cả, chất lượng và nguồn gốc, xuất xứ của
sản phẩm đều được mọi người chú ý đến.
Dưới 200.000 đồng là giá tiền mà đa số các bạn đồng ý để sử dụng kem dưỡng
da. Bên cạnh đó vẫn có một số người đồng ý sử dụng với mức giá cao hơn đã
cho thấy nhu cầu sử dụng kem dưỡng da là rất cần thiết.
Cửa hàng bán lẻ, siêu thị và trung tâm thương mại là các địa điểm thường
xuyên được ghé đến.
Đa số mọi người đều hài lòng với sản phẩm kem dưỡng da đang sử dụng.
Nếu như có một sản phẩm kem dưỡng da với chất lượng đảm bảo và giá cả phù
hợp thì phần lớn mọi người đều đồng ý sử dụng sản phẩm đó.

 Quan điểm:
 Nhu cầu sử dụng kem dưỡng da là rất cần thiết cho tất cả mọi người cả nam lẫn

nữ. Ngày nay mọi người đã biết quan tâm hơn đến làn da của mình. Vì lí do
làm đẹp, sự tự tin hay vì tuổi tác hay giới tính thì nhu cầu chăm sóc làn da là
nhu cầu tất yếu và quan trọng.
 Các phương tiện truyền thông đại chúng và các phương thức quảng cáo đã tạo
điều kiện để mọi người biết thêm được các thông tin về sản phẩm cũng như
giới thiệu được những sản phẩm mới đa dạng hơn, đưa ra nhiều lựa chọn hơn
cho người tiêu dùng.
 Khoa học phát triển, nhiều sản phẩm đã có thêm nhiều chức năng hơn, phù hợp
với từng yêu cầu của người sử dụng, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của
người tiêu dùng.
 Dù là nam hay nữ, già hay trẻ thì nhu cầu sử dụng kem dưỡng da là cực kỳ
quan trọng và cần thiết.

ĐỀ XUẤT CHO LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Trong thơi gian từ 28/01/2013 đến 19/02/2013 , nhóm 13 đã tiến hành khảo sát thị

trường về “NHU CẦU SỬ DỤNG KEM DƯỠNG DA” nhằm tìm hiểu mong muốn

của người tiêu dùng về kem dưởng da. Kết quả khảo sát này có thể giúp các nhà sản
xuất có thể cải thiện hơn nửa chất lượng và dich vụ của mình.
Mục đích cụ thể:

Giúp nhà sản xuất và nhà phân phối có được các dữ liệu chính xác và khách
quan về nhu cầu cũng như mong muốn của người tiêu dùng.

Giúp người tiêu dùng có nhận thức về nhu cầu cần thiết khi sử dụng kem
dưỡng da từ đó có thể mua được sản phẩm thích hợp.
1. Lý do chon đề tài:

a) Bối cảnh nghiên cứu:

Vài năm trở lại đây, thị trường mĩ phẩm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh với
sự xuất hiện hàng loạt thương hiệu mĩ phẩm trong và ngoài nước. Dự đoán rằng
doanh số tiêu thụ các sản phẩm này sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới
bởi lẽ phụ nữ Việt Nam ngày càng có kiến thức hơn về tầm quan trọng của kem
dưỡng da.
b) Thị trường mỹ phẩm Việt Nam rất tiềm năng:
+ Nielsen Việt Nam dự báo thị trường mỹ phầm Việt Nam rất tiềm năng, đặc biệt là

phân khúc làm trắng da, do nhu cầu làm đẹp của phụ nữ Việt rất cao.
Bà Nguyễn Hương Quỳnh, giám đốc bộ phận đo lường bán lẻ của Nielsen Việt
Nam, hãng nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới tại Việt Nam, cho biết trên

kênh truyền thống tại thị trường thành thị hiện nay, sản phẩm chăm sóc da mặt,
đặc biệt là kem dưỡng da, trong 8 tháng đầu năm 2012, không tăng trưởng về mặt
số lượng nhưng tiếp tục tăng trưởng cao về mặt giá trị (14%).

+

Kinh tế phát triển, nhu cầu làm đẹp của phụ nữ Việt tăng theo:
Theo bà Quỳnh, điều này là do tác động của những khó khăn kinh tế ảnh hưởng
trực tiếp đến những người tiêu dùng có thu nhập trung bình và thấp khiến họ cắt
giảm chi tiêu. Trong khi đó, sự mở rộng của dòng mỹ phẩm cao cấp trong các
trung tâm thương mại và showroom thu hút những người tiêu dùng có thu nhập
cao. Riêng đối với phân khúc sản phẩm làm trắng, tốc độ tăng trưởng khá lạc quan
so với tình hình chung mặc dù phân khúc này đã chiếm tới hơn 70% giá trị thị
trường kem dưỡng da mặt.
Tuy nhiên bà Quỳnh cho biết, sự gắn kết ngày càng mạnh mẽ giữa xu hướng tiêu
dùng trong nước và xu hướng thế giới cùng với những nỗ lực từ các nhà sản xuất
sẽ tiếp tục khiến thị trường sôi động với những dòng sản phẩm và thương hiệu
mới.
“Thị trường cũng sẽ đi theo hướng đòi hỏi những sản phẩm cao cấp hơn,” bà
Quỳnh cho NDHMoney biết.
Việt Nam là thị trường rất tiềm năng đối với ngành mỹ phẩm do người tiêu dùng
chi tiền cho mỹ phẩm bình quân chỉ 4 USD/người/năm, quá ít so với Thái Lan là
20 USD/người.
Hiện các hãng mỹ phẩm nước ngoài nắm thị phần chủ yếu tại Việt Nam. Có thể
nói tóm gọn lý do của việc các hãng nước ngoài chiểm thị phần chủ đạo là: Phân
phối rộng rãi – Quảng bá rầm rộ – Không ngừng đổi mới.
Phân khúc thị trường mỹ phẩm trắng da tại Việt Nam cũng rất phát triển. Thị
trường kem dưỡng da của Việt Nam khá thú vị khi phân khúc làm trắng chiếm hơn
70% thị trường.

“Điều đó chứng tỏ nhu cầu rất lớn của việc có một làn da trắng của phụ nữ Việt
Nam,” bà Quỳnh nói.
Nhu cầu này sẽ vẫn tiếp tục là động lực cho sự tăng trưởng của phân khúc này.
Hiện nay, chị em phụ nữ đang chú trọng nhiều vào việc có một sản phẩm làm
trắng hiệu quả. Tuy nhiên, những sản phẩm làm trắng tự nhiên và an toàn sẽ là yêu
cầu trong thời gian tới.
Với dân số gần 90 triệu, trong đó một nữa là phụ nữ có mong muốn làm đẹp hơn
khi điều kiện kinh tế đang phát triển.

Hiện có khoảng 430 doanh nghiệp mỹ phẩm trong nước nhưng thị phần lại chủ
yếu nằm trong tay một số hãng nước ngoài như L’Oreál, Shiseido, Clarins… Hiện
có khoảng 100 nhãn hiệu mỹ phẩm tại Việt Nam, tuy nhiên 90% là nhập khẩu.
Các mỹ phẩm nước ngoài cao cấp như Esteé Lauder, Clinique, Menard, Lancôme,
Kosé, Clarins, Elizabeth Arden, Shiseido, Wigleys, Carita, DeBon, Nivea, Fendi,
Lower, Clairins, LOreal, Estee Lauder…, trung bình như Ponds, Sunsilk, Dove,
Hazeline, Avon, Debon, Nevia, Essane, Pond, Hezaline…và thậm chí thấp cấp như
hàng Trung Quốc hay thậm chí cả hàng nhái.
Trong nước thì có các thương hiệu Miss Saigon, Thorakao, Lana, Biona, Xmen,
Thái Dương, Bodeta, Familar, Newgel, Xmen, Dr.Men, Hattrick, Teen X.. L’Ovite
Paris, Q’Girl New York, Daily Care, Essy….
Nguồn:
http://www.baomoi.com/Thi-truong-my-pham-Viet-Nam-rat-tiemnang/45/9450228.epi
Do nhu cầu sử dụng kem dưỡng da ngày càng lớn của thị trường cũng như sự cần
thiết và tầm quan trọng không thể bị thay thế bởi bất kì một loại sản phẩm nào
khác, nên thị trường về kem dưỡng da hiện nay ngày càng không ngừng được mở
rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường và sự đòi hỏi ngày càng cao
của khách hàng. Nhận thức được tiềm năng lớn đó của thị trường kem dưỡng da
hiện nay, nên nhóm chúng tôi đã quyết định chọn chủ đề này cho bài thuyết trình
của mình mong muốn mọi người có thể hiểu đúng và đầy đủ hơn lý do tại sao thị

trường kem dưỡng da lại có tốc độ phát triển nhanh đến chóng mặt như vậy. Và
thông qua việc tiến hành khảo sát trên thực tế, phân tích sử lý số liệu một cách
khoa học của nhóm sẽ đi đến những nhận định giúp các bạn lí giải được những
thắc mắc trên.
2. Đề xuất của người tiêu dùng:

Rút ra kết luận từ bản khảo sát:
Sau đây là 1 số quan điểm về nhu cầu sử dụng kem dưỡng da và đề xuất của người tiêu
dùng:
1.“Vì hằng ngày tôi hay gặp khách hàng, nên da tôi thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng
mặt trời, nên dễ đen và nám, nên tôi dùng kem dưỡng da như một biện pháp để bảo vệ
da mình”.
=>Rút ra kết luận: Tùy vào tính chất công việc thì thói quen sử dụng kem dưỡng da của
người dùng sẽ khác nhau.

=>Đề xuất: cho ra dòng kem dưỡng với ưu điểm về tính năng này, kem dưỡng da cần
phải đa dạng, mỗi loại cần phải có một công dụng ưu việt hướng đến sự mong muốn
của khách hàng.
2.“Tôi thường xuyên làm việc trong môi trường máy lạnh, nên da dể bị khô sần sùi, tôi
dùng kem dưỡng da để da mềm hơn.
=>Rút ra kết luận:Mọi người sử dụng kem dưỡng da để chống lại các tác động của môi
trường xung quanh.
=>Đề xuất:mong muốn có nhiều sản phẩm mới cung cấp tính năng giữ ẩm,làm đẹp da
trong mọi môi trường.
3.“ Tôi sử dụng kem dưỡng da để làn da trắng hơn, mịn hơn giúp tôi cảm thấy tự tin hơn
và xinh đẹp hơn khi đối diện với người khác”.
=>Rút ra kết luận:Người tiêu dùng sử dụng kem dưỡng da để cải thiện làn da, làm đẹp…
=>Đề xuất: Sản phẩm chất lượng,có kết quả đáng kể trong thời gian ngắn.
4. “Tôi thường trao đổi thông tin làm đẹp với chị, mẹ là chủ yếu. Họ sẽ tư vấn cho tôi

những dòng sản phẩm họ đang dùng và cảm thấy tốt”( Người tiêu dùng Ponds).
=>Rút ra kết luận:“ Đa số người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm kem dưỡng da thông
qua tư vấn, tham khảo từ người thân, bạn bè.
=>Đề xuất: Sản phẩm chất lượng là cầu nối tinh thần,uy tín để từ đó cảm thấy tin tưởng
hơn khi sử dụng.

Tổng hợp 207 bản khảo sát nhóm đưa ra những nhận xét chung về nhu cầu sử
dụng kem dưỡng da của người tiêu dùng:
Quy trình gồm 4 mục chính:
Product: sản phẩm làm trắng da, mịn, chống nắng, không gây dị ứng, chiết suất từ thiên
nhiên là những sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay.
Price: Giá cả phù hợp với thu nhập. Giá cả Ponds và Hazeline là những sản phẩm có giá
cả chấp nhận được. Phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.
Place: các sản phẩm kem dữơng da thường được mua ở các cửa hàng mĩ phẩm, siêu thị,
tạp hóa bán lẻ…

Promotion: thương hiệu được nhiều người biết đến, tin dùng có độ tin cậy cao. Các
chương trình khuyến mãi cũng khá hấp dẫn người mua.
 Đề xuất chung cho quy trình:Người tiêu dùng có khuynh hướng chọn mua sản

phẩm tại những nơi thuận tiện, giá cả phù hợp với chất lượng có thương hiệu trên
thị trường và có nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Vì thế việc mở những cửa hàng nhỏ,
lẻ phân bố đều khắp các tỉnh thành là chiến lược quan trọng để giúp cho khách
hàng dể dàng tiếp cận được đến sản phẩm, tạo được sự hài lòng, tiết kiệm được
thời gian.
 Đề xuất phần mong muốn của người tiêu dùng:

1.“ Thời gian đầu sử dụng thấy hiệu quả rõ rệt, da trắng hơn, mềm mịn. Nhưng sau một
thời gian làn da không thấy cải thiện hơn nhưng tôi vẫn sử dụng do thói quen và chưa có

sản phẩm thay thế phù hợp”. Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm theo thói quen, vẫn
mong muốn có một dòng kem dưỡng da tiếp cận được mong muốn Cơ hội cho kem
dưỡng da mới.
2.“ Việc dưỡng da không thường xuyên vì tôi không có nhiều thời gian va tốn nhiều công
sức. Chủ yếu lâu lâu tôi sử dụng các mặt nạ tự nhiên như khoai tay, carot, dưa leo, cà
chua…để cung cấp những vitamin thiết yếu cho làn da của mình”. Họ có xu hướng
dùng những sản phẩm đến từ thiên nhiên Tốt cho da, độ an toàn caoPhát triển dòng
kem dưỡng từ thiên nhiên, có tác dụng tốt cho da.

 Đề xuất cho phần tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng:
– Các sản phẩm có thương hiệu được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn.
– Khi đi xa, người tiêu dùng cho biết thường mang những bộ sản phẩm nhỏ tiện

dụng để chăm sóc bản thân. Do nhu cầu sử dụng sản phẩm dưỡng da không
thường xuyên, người tiêu dùng thích mua những sản phẩm có dung tích nhỏ.
Khi trang điểm, người tiêu dùng thường dùng với các loại mỹ phẩm khác kết hợp
với kem dưỡng để trang điểm…
Xây dựng thương hiệu mạnh là xây dựng lòng tin nơi khách hàng.
Có thể phát triển những dòng sản phẩm tiện ích cho khách hàng khi họ thường
xuyên phải di chuyển xa, thay vì kem dưỡng da được đựng trong những hủ có
dung tích tương đối lớn thì dùng những tip nhỏ.vấn đề này chưa được nhiều đối
thủ, nha sản xuất nhắm đến.

Có thể phát triển thêm các dòng mỹ phẩm dùng kèm kem dưỡng da,tăng hiệu quả,
tạo sự đồng bộ: phấn nền, phấn hồng, phấn mắt nền…

Nguồn: http://www.slideshare.net/thaomapu/cosmetic-facial-cream-market-research
ĐỀ XUẤT CHUNG CỦA NHÓM VỀ QUY TRÌNH:

+

+

+


+

+
+

Về sản phẩm:
Sự phát triển không ngừng của nền kinh tế trong những năm qua là cơ sở để các
dòng sản phẩm kem dưỡng da tung ra thị trường ngày càng nhiều nhằm đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
Hiểu rõ tâm lý người tiêu dùng, họ là những người hiện đại,sành điệu,năng
động,yêu thích cái đẹp,khắc phục các tình trạng về da mà họ đang gặp phải.Vì thế
cần đưa ra những sản phẩm thích hợp,nhiều công dụng như:trị mụn,trị nám,dưỡng
da,chống nhờn…..Bên cạnh đó làcam kết mang lại sự hài lòng cao nhất và đảm
bảo an toàn khi khách hàng sử dụng sản phẩm.
Liên tục nghiên cứu cho ra sản phẩm mới với mẫu mã đẹp,độc đáo phù hợp với

khách hàng,đặc biệt là giới trẻ hiện nay vốn rất năng động,thích khám phá tiềm tòi
những điều mới mẻ,luôn chạy theo xu hướng mới,niềm vui mới.Ngoài ra do cuộc
xô bồ,hối hả nên các loại sản phẩm kem dưỡng da cần được thiết kế,đóng gói nhỏ
gọn,dễ mang khi đi ra ngoài.
Về gía cả:
Việc định giá một sản phẩm rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến doanh thu cũng
như lợi nhuận của cả công ty.Do đó việc giảm giá phải được xem xét mới đưa ra
được quyết định.Thay vào đó các công ty có thể đưa ra các chương trình
khuyếnmãi hoặc tăng hoa hồng theo số lượng sản phẩm nhằm tạo thêm niềm tin
cho khách hàng,đặc biệt là khách hàng tiềm năng.
Về phân phối:
Cần mở rộng các hệ thống phân phối:chi nhánh,nhà bán lẻ.đại lý…nhằm nâng cao
doanh số bán cung như là quảng bá thương hiệu để mọi người biết đến sản phẩm
nhiều hơn.
Về chiêu thị:
Để giúp khách hàng tiếp cận nhanh với dòng sản phẩm cần có các chiến lược
chiêu thị như:
Tham gia diễn đàn,truy cập vào các diễn đàn trên internet,trao đổi trên các wedsite
và trả lời các câu hỏi mà mọi người đặt ra.
Mở rộng các chiến dịch quảng cáo với những câu slogan vui tươi hóm hỉnh và cần
có tem hay thương hiệu rõ ràng nhằm chỉ cho khách hàng biết đâu là hàng giả,đâu
là hàng thực để tránh những rủi ro không đáng xảy ra.

+
+


+

+

+

+


+

Tạo mối quan hệ với khách hàng qua email hay điện thoại(vd:gửi tin nhắn chúc tết
khách hàng qua điện thoại)
Tích cực triển khai các chương trình khuyến mãi đặc biệt,giảm giá trong dịp lễ
lớn(kèm theo đó là những hoạt động nhân đạo nhằm góp quỹ,khới dậy lòng nhân
ái,tin yêu của quý khách hàng).
Về hình thức giới thiệu sản phẩm, nhóm chúng tôi có đề xuất như sau:
Hình thức giới thiệu sản phẩm được nữ giới quan tâm nhiều nhất đó là qua bạn bè
(có số lượng lớn nhất: 57 ý kiến). Như vậy, các công ty mỹ phẩm nên chú ý hơn
nữa nâng cao chất lượng sản phẩm, cách phục vụ, chăm sóc khách hàng, tạo thêm
nhiều mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện có của mình để có thêm nhiều
khách hàng thân thiết, vì các khách hàng thân thiết sẽ là những người quảng cáo,
giới thiệu sản phẩm hiệu quả cho công ty. Các công ty có thể làm việc này bằng
cách đầu tư nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo tốt đội ngũ nhân
viên, thường xuyên tổ chức các lớp học bồi dưỡng về cách chăm sóc da, cũng như
các buổi học để nhân viên hiểu rõ hơn về sản phẩm của công ty và tiếp đãi khách
hàng nồng nhiệt, ân cần, cho đăng ký khách hàng thành viên, khách hàng thân
thiết, để khách hàng cảm thấy hài lòng và trung thành hơn với sản phẩm của công
ty.
Hình thức giới thiệu sản phẩm được nữ giới chú ý thứ hai đó là quảng cáo trên
truyền hình. Như vậy, các công ty nếu có đủ điều kiện thì nên đưa sản phẩm của
mình quảng cáo trên truyền hình. Các tiết mục quảng cáo nên gây được sự ấn

tượng hay thân thiện, gần gũi và dễ nhớ đối với khách hàng. Việc quảng cáo trên
truyền hình tốn chi phí rất lớn, tuy nhiên, nếu có điều kiện thì các công ty nên làm
điều đó để khách hàng có thể biết, hiểu và tin dùng sản phẩm của mình hơn.
Hình thức giới thiệu sản phẩm được nữ giới chú ý thứ 3 đó là qua sự tư vấn của
các chuyên gia làm đẹp. Như vậy, các công ty nên đầu tư hơn nữa vào chất lượng
của mình, sau đó, nên tìm cách thuyết phục các chuyên gia làm đẹp tin tưởng vào
chất lượng sản phẩm của mình hơn, ngoài ra, việc chi hoa hồng, trả thù lao cho các
chuyên gia làm đẹp để họ tư vấn sản phẩm của mình cho khách hàng cũng rất cần
thiết.
Hình thức giới thiệu sản phẩm ít được nữ giới chú ý hơn đó là đó là giới thiệu qua
báo chí, qua tờ rơi, internet,… Như vậy, các công ty mỹ phẩm nên giảm việc giới
thiệu sản phẩm của mình qua các phương tiện này và tăng việc giới thiệu sản
phẩm của mình bằng cách khác hiệu quả hơn.
Đề xuất về địa điểm bán sản phẩm:
Theo kết quả khảo sát, số phụ nữ, nam giới đến mua sản phẩm ở các siêu thị và
cửa hàng bán lẻ là cao nhất. Như vậy, các sản phẩm dưỡng da nên được bán ở các

+

+

siêu thị, cửa hàng bán lẻ nhiều hơn, vì đây là nơi mà phụ nữ và cả nam giới hay
đến mua sản phẩm.
Tuy nhiên, đối với việc đưa sản phẩm vào siêu thị, nhất là các sản phẩm mới đôi
khi rất khó khăn cho doanh nghiệp, vì khi đưa sản phẩm vào siêu thị phải trải qua
rất nhiều “cửa”, và mỗi cửa lại phải chi một khoản tiền hoa hồng, do đó, khi sản
phẩm được đưa lên kệ thì giá đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, sản phẩm được đưa
vào siêu thị nhưng cũng chưa chắc có thể tồn tại vững bền ở siêu thị, vì việc phải
cạnh tranh với các thương hiệu mạnh, có thị phần lớn trên thị trường. Ngoài ra,

mỗi năm siêu thị đều yêu cầu chiết khấu thêm, điều này sẽ gây khó khăn cho
doanh nghiệp. Do đó, có một lời khuyên là các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh
hãy đưa sản phẩm của mình vào siêu thị lớn.
Đối với việc đưa sản phẩm vào các cửa hàng bán lẻ, các công ty nên đến các cửa
hàng này chào hàng nhiều hơn, đặc biệt, hiện nay có những cửa hàng chuyên dụng
về sản phẩm làm đẹp là Medicare, Guardian,… cũng rất được quan tâm, ngoài ra,
những cửa hàng ở các chợ lớn, nhỏ cũng được nhiều chị em phụ nữ và đàn ông
đến mua hàng rất nhiều. Hơn nữa, việc tăng chiết khấu cho các cửa hàng, tạo mối
quan hệ tốt đẹp với các cửa hàng bằng cách tặng kèm quà, tặng quà vào ngày
xuân, ngày lễ, tết,… cũng giúp cho các cửa hàng này nhiệt tình hơn trong việc
quảng cáo, giới thiệu và bán sản phẩm cho công ty.
TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ XUẤT

Dự báo kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2013:

Các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra là tổng sản phẩm trong nước tăng khoảng 5,5%.
Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ nhập siêu khoảng 8%. Bội chi ngân
sách Nhà nước không quá 4,8% GDP. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7 –
8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP. Bảo đảm an toàn nợ
công. Cố gắng bảo đảm các chỉ tiêu về việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời
sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
 Đó là một vài chỉ tiêu cho thấy nền kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển, theo
đó đời sống của xã hội sẽ được cải thiện cả về mặt vật chất lẫn tinh thần con
người sẽ chú trọng hơn những giá trị liên quan đến thẩm mĩ, làm đẹp, càng ngày
họ sẽ có những đòi hỏi cao hơn về chất lượng của kem dưỡng da đòi hỏi phải có
những sản phẩm mới đáp ứng được mong muốn của khách hàng.
• Dân số:
+
Những năm trước đây,theo báo cáo Tình hình Dân số Thế giới 2010 của

Liên Hiệp Quốc, dân số Việt Nam hiện là 89 triệu người và sẽ tăng lên
111,7 triệu người vào năm 2050. Việt Nam hiện đứng thứ 14 trong số
những nước đông dân nhất thế giới.

+

Hiện nay,Tổng cục Dân số – kế hoạch hóa gia đình dự kiến đến năm 2013
dân số Việt Nam sẽ đạt mốc 90 triệu người, tăng xấp xỉ 1 triệu người so với
năm 2012.
 Qua các số liệu trên thì tốc độ tăng dân số của Việt Nam đã đạt đến mức kỉ lục
trong những năm gần đây. Dân số đông  Nhu cầu sử dụng kem dưỡng da càng
lớnTiềm năng phát triển của ngành càng cao  Các nhà cung cấp bắt buộc phải
mở rộng thị trường cung ứng sản phẩm.
• Đối thủ cạnh tranh:
Trên đất nước ta hiện nay có khoảng 430 doanh nghiệp mỹ phẩm trong nước chưa
kể đến các doanh nghiệp mỹ phẩm nước ngoài  có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, sử
dụng nhiều chiêu thức lôi kéo khách hàngdo vậy phải đẩy mạnh việc quảng cáo
sản phẩm trên thị trường, tổ chức các sự kiện nhằm khẳng định chất lượng của sản
phẩm, luôn đổi mới sản phẩm phù hợp với xu hướng thị trường.
http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/song-khoe/526788/2013-dan-so-viet-nam-dat-90trieu-nguoi.html

KẾT LUẬN CHUNG
 Để xây dựng được thương hiệu mạnh, bên cạnh chất lượng, sản phẩm phải có sự

độc đáo riêng. Doanh nghiệp nên xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng và nét
độc đáo riêng này. Bởi vì việc sử dụng mỹ phẩm, ngoài yếu tố chất lượng còn là
cách không chỉ phụ nữ và nam giới thể hiện mình, sử dụng sản phẩm của một
thương hiệu nổi tiếng, uy tín cũng nói lên địa vị trong xã hội. Đây là yếu tố tâm lý
quan trọng trong cạnh tranh của hàng mỹ phẩm.

 Với thị trường hơn 80 triệu dân, thu nhập người dân không ngừng được cải thiện,

nhất là phụ nữ (chiến hơn 1/2 dân số) ngày càng tham gia nhiều vào hoạt động xã
hội, tiếp cận được tri thức, khoa học, mỹ thuật, nghệ thuật… nên nhu cầu dùng mỹ
phẩm liên tục tăng.

 Hiện mức tiêu dùng mỹ phẩm tại Việt Nam trung bình là 4 USD/người/năm, còn

kém xa các nước phát triển trong khu vực, vì thế đang là thị trường vô cùng lớn
cho các DN sản xuất mỹ phẩm trong lẫn ngoài nước. Song với tình hình hiện nay,
mỹ phẩm trong nước còn phải phấn đấu nhiều để có được một thị phần gọi là
khiêm tốn trong nước.
 Với người tiêu dùng, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu sẽ mang lại

nhiều lợi ích, vì sẽ có thêm nhiều lựa chọn, được tư vấn, chăm sóc kỹ hơn, được
hưởng các chương trình khuyến mãi, hậu mãi phong phú. Song phải là người tiêu
dùng thông minh để bảo vệ mình và nên mua mỹ phẩm ở những cửa hàng uy tín,
xem kỹ xuất xứ, nhãn mác, thành phần, công dụng ghi trên bao bì, ngay cả những
sản phẩm chính hãng cũng không nên lạm dụng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các trang web về các sản phẩm kem dưỡng da được yêu thích nhất:
Nivea: http://www.nivea.com.vn/San-pham/Cham-soc-da-mat/Loai-san-pham/Tat-cacac-san-pham
Hazeline
: http://www.unilever.com.vn/our-brands/detail/Hazeline/322160/
Pond’s
http://www.ponds.com.vn/Home.aspx
Oxy

: http://www.oxyvn.com/product.php?cid=1
Vaseline: http://vaseline.com.vn/

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Họ và tên
Nguyễn Thị Bích Quyền
Tô Thị Mỹ Diệu
Hoàng Yến
Lê Thị Thu Thảo
Phạm Võ Hoàng Nghi
Phạm Thị Khánh Lâm
Bùi Thị Thu Ngân
Hà Thị Thu Như
Trần Thị Minh Hiền
Nguyễn Phương Ly
Huỳnh Thị Thanh Hằng
Ngô Vũ Anh Thư
Trịnh Thị Thanh Ngà
Nguyễn Phương Thảo
Trần Thị Như Ngọc
Hồ Như Quỳnh

Xem thêm: Dịch Vụ Cho Vay Tiền Trả Góp Nhanh Trong Ngày Hỗ Trợ 24/7, Cho Vay Tiền Nóng

Nguyễn Thị Ngọc Quyển
Trần Thị Trang
Lê Thị Bích Hương
Nguyễn Thị Kim Xuân
Nguyễn Thị Cẩm Anh
Trần Thị Thùy Dương
Trịnh Quỳnh Ngân
Nguyễn Thị Loan
Phạm Vy Phương Thùy
Phan Thị Kiều Loan
Trầm Thị Ngọc Châu
Hoàng Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Thúy Liễu
Cù Mỹ Thảo
Văn Thị Anh Tú
Trần Nam Trân
Nguyễn Thị Hằng
Châu Ngọc Quyên
Lê Thị Hải Yến

Giới tính
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Nghề nghiệp
Sinh viên
Sinh viên

Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên

Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Lê Nữ Hoàng Quyên
Đỗ Thị Hồng Lý
Hà Minh Ngọc Long
Trần Văn Tuấn
Võ Phú Thiên
Đinh Nguyên Khoa
Trần Tuyên
Lam Cẩm Dương
Nguyễn Quang Trí
Lê Nhật Hưng
Vưu Bửu Lộc
Huỳnh Đức Hương
Phan Hữu Phước

Nguyễn Trung Dũng
Lê Thanh Bình
Huỳnh Hoàng Giang
Phan Thị Huyền
Văn Bảo Linh
Nguyễn Thanh Mai
Mai Hồng Anh
Phan Thị Yến Xuân
Nguyễn Thị Thùy Duyên
Lý Thế Dân
Vũ Ngọc Lan
Nguyễn Thị Tuyết Vân
Nguyễn Như Linh
Võ Thị Tố Nghĩa
Nhữ Thị Hương
Trần Thị Thanh An
Lê Vũ Ngọc Trâm
Nguyễn Thị Ánh Hồng
Nguyễn Thị Tuyêt Vân
Phạm Thị Tuyết Nhung
Tạ Thị Thảo
Doãn Thị Minh Phương
Phạm Thị Thanh Nga
Trương Thị Thúy Hằng
Phạm Thị Anh Thy
Hoàng Thị Thu Hà
Trương Nguyệt Hưng
Phan Mỹ Duyên

Nữ

Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên

Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Nội trợ
Sinh viên
Sinh viên
Kế toán
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Kế toán
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Kế toán
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên

77
78
79
80
81
82

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117

Bùi Trúc Phương
Bùi Thị Nhựt
Trần Ngọc Đan Thuyên
Trần Thị Thu Ngân
Nguyễn Thị Hải Yến
Hoàng Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Phương Thảo
Trần Thị Mai Xuân
Trần Thị Kiều Trinh
Lê Thị Oanh
Phan Thị Hoa
Nguyễn Phạm Vân An
Nguyễn Thị Thanh Thúy
Lê Thị Mộng Tuyền
Nguyễn Thị Thu Sương
Ngô Thị Huệ Thanh
Nguyễn Thị Thúy Nga
Trần Thị Thùy Ngân
Hồ Huyền Trân
Nguyễn Thị Hồng
Nguyễn Thị Như
Nguyễn Thị Mỹ Lưu
Lê Thị Mỹ Hạnh
Nguyễn Thị Sương

Lưu Thị Kim Thoa
Phạm Nguyễn Hồng Thắm
Nguyễn Thị Bạch Yến
Phạm Hương Trang
Nguyễn Thị Thao
Lê Thị Thúy
Huỳnh Thị Ngọc Huệ
Nguyễn Thị Phương
Bùi Thị Nga
Nguyễn Thị Thanh Thảo
Huỳnh Cao Kiều Vy
Hồ Thị Anh Thư
Nguyễn Thị Hạnh Ngọc
Huỳnh Bảo Nhi
Phạm Lệ Nguyên
Nguyễn Thị Minh Tuyền
Lê Hồng Ngọc

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ
Nữ

Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên

Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Sinh viên
Buôn bán
Sinh viên
Sinh viên

Tài liệu liên quan

*

Tìm hiểu nhu cầu sử dụng kem đánh răng của Sinh viên trường Đại học Cửu Long.doc 46 1 11

*

Kết quả nghiên cứu về nhu cầu sử dụng các sản phẩm hỗ trợ an toàn tình dục của tầng lớp lao động trí thức trẻ 37 895 4

*

NHU CẦU SỬ DỤNG KEM ĐÁNH RĂNG P/S CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG 41 1 3

*

Tài liệu Thủ tục Thẩm định về nhu cầu sử dụng đất pptx 1 458 0

*

Tài liệu 5 nên khi sử dụng kem dưỡng da pptx 4 850 1

*

Khảo sát đánh giá các nhu cầu về bảo tồn Sherelyn Ogden pot 13 331 0

*

5 lưu ý khi sử dụng kem dưỡng da docx 4 320 0

*

5 lưu ý khi sử dụng kem dưỡng da pdf 4 352 0

*

Cài đặt hiển thị phù hợp nhu cầu sử dụng docx 7 178 0

Xem thêm: Vương Bảo Tuấn Là Ai – Ca Sĩ Vương Bảo Tuấn Qua Đời Ở Tuổi 44

*

Giáo trình phân tích lý luận nền kinh tế thị trường từ nhu cầu cần thiết phải phát triển khoa học công nghệ p1 pptx 9 328 1

Trả lời

Back to top button